Defne’nin, kocasının ve kızının yanına gitmesini engellemek isteyen Arun, yeni planlar peşindedir. İki sevgiliyi ayırmak için bu kez hatıralar atlasını kullanacaktır. Ancak hatıralar atlasını Baruha büyücüsü korumaktadır. Arun’un, Defne ve Selim’e ait hatıralar atlasını Baruha büyücüsünden alması pek kolay olmayacaktır.
Defne ise yıllar sonra kızına ve kocasına kavuşacağı için çok heyecanlıdır. Selim’i arayıp ilk tanıştıkları yerde buluşmak istediğini söyler. Selim koşarcasına Defne’nin yanına gider.
Selim büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Ancak bu onu kızını bulma tutkusundan vazgeçiremez.İris ise, artık ilaçlarla uyutamadığı Selim’i, başka türlü etkilemenin peşindedir. Onu kendisine aşık edip her şeyini ele geçirmek ister ve yaptığı aşk büyüsünün Selim’i etkilemesini sağlar. Okula yeniden başlayan Duru ise, Nil’in yeni bir oyunuyla karşı karşıyadır. Duru bu oyundan kurtulmaya çalışır. Suçsuzluğunu kanıtlayabilmek için elinden geleni yapar.
Kızını kurtarmak için Arun’la evlenmeye razı olan Defne, Selim’i son kez görebilmek umuduyla yeryüzüne geldiğinde yaralanır. Kraliçe, kızının Arun’un elinde olmadığını anladığında, Arun onu başka türlü etkisi altına alır. Güçlü bir aşk sihri Kraliçe’ye geçmişini unutturur. Kraliçe Defne, ona aşkını ve kızının varlığını unutturan iksirin etkisinden kurtulmaya çalışırken, Cadı İris ise Kayıp Prenses’i bulmak için çok etkili bir sihrin peşindedir. Duru’ya çok yaklaşan İris, başarıya ulaşabilmek için büyük bir çaba harcar. Öte yandan, Nil’in aşağılamalarına ve eziyetlerine katlanmaya çalışan Duru’nun, bir peri olduğunu öğrenmesi an meselesidir.
Duru’nun hırsızlıkla suçlanmasını fırsat bilen Feza, onları okuldan kovar. Duru ve Efsun yeni bir hayat umutlarıyla yola çıkarken, kızını okulda bulamayan Defne deliye döner. Kızının Arun’un elinde olduğuna inanır ve onu kurtarmak için Arun‘un her istediğini yapmaya başlar.
