Jandarma ve Özel Harekat timlerinin giriştiği “Bahar Temizliği Operasyonu” bütün hızıyla sürer. Çok sayıda örgüt militanı ve örgüte ait mühimmat depoları etkisiz hale getirilir. Vali Faruk Yazıcı ise şehir dışındaki bir benzinlikte, gündüzleri sıradan bir lokanta olarak hizmet veren yerin, gece belli bir saatten sonra ruhsatsız gece kulübüne dönüştürülerek, fuhuş başta olmak üzere her türlü pisliğin çevrildiği bir mekan olduğu ihbarını alır. Tebdili kıyafet edip, yanına Veysel ve  İl Emniyet Müdürü Levent’i de alarak müşteri kılığında söz konusu mekana gider.  Gece, hiç beklenmedik biçimde mekanda işler çığırından çıkar; Vali, insanları ikna etmekte oldukça zorlanır!Öte yandan Ali Maruf, Beyto’nun kampına sığınmıştır,  gelişmeleri oradan çaresizlik içinde izler ve hiç beklemediği bir anda  yurtdışından iki konuğu çıkagelir. Terör örgütünün merkez komite üyesi Mahşer Bey ve yanında getirdiği parti müfettişi Emire… Geliş amaçları açıktır. Yeterince iyi yönetilmediğine inandıkları işleri toparlayıp, kötü gidişata son vermek! Ali Maruf’tan, son operasyonda  kaptırdığı uyuşturucuyu  ne yapıp edip, bir şekilde kurtarmasını isterler. Aksi halde, tasfiyesi(!) kaçınılmazdır. Gelenlerin öncelikli amaçlarından biri de, bölgedeki askeri operasyonlarda kilit rol oynayan Zeybek Yüzbaşı’yı durdurmaktır. Yüzbaşıyı durdurabilecek tek zayıf nokta ise  (Ethem’in muhalefetine rağmen) Elmas olarak gözükmektedir. Ali Maruf, kurtulmak için son kozlarını oynarken, Ethem’le arasında ciddi fikir ayrılıkları doğmaya başlar. Ali Maruf,  en yakın dostunun giderek kendinden uzaklaştığını görür