Şermin’e gelen şantaj filmi Yaşar Usta ile Şermin’i iyice zor durumda bırakır. Çocukların karıştığının ortaya çıkmasından korkan ikili, film işini çözmek üzere kolları sıvar. Kafası iyice karışan Şermin kocasıyla kavga eder ve onun en yakın arkadaşı Nil’le yakınlaşmasını sağlar. Bu arada Sinan ve Berke, Ali hariç Yaşar Usta ve ailesiyle çok iyi anlaşarak dostluklarını geliştirir. Berke Nuriye’den hoşlanmaya başlar. Sınav ve okul stresinden kurtulan Burcu ve Sinan giderek daha yakınlaşırlar ama bu yakınlaşmaya Hayri Hoca şiddetle karşıdır. Ama Sinan doğum gününü mutlaka Burcu ile kutlamak istiyordur. Berke de bu partide Nuriye’nin de olmasını sağlar.
Ancak Sinan’ı kimseye kaptırmama konusunda kararlı olan Petek adım adım hedefine doğru yürür. Ve Sinan’ın doğum günü partisinde herkes bir araya gelir. Sinan ve Burcu’yu gören Ali artık Burcu’dan vazgeçecek mi? Sinan’ı Burcu’ya kaptırmak istemeyen Petek başarılı olacak mı? Yaşar Usta ve Şermin içinde bulundukları açmazdan çıkabilecekler mi yoksa çocukların değişmesi sırrını açıklamak zorunda mı kalacaklar?
