Boşnaklar katil yetiştirici sandıkları Cemil’in etrafını sarmışlardır. Bunu haber alan Mirsad Cemil’in kimliğini açıklamadan kurtarmanın yolunu arar.
Jelena Cemil’i kaybettiği için üzülür ve ona karşı bir şeyler hissettiğini anlar.Cemil’in Mirsad’a örgütlenmeleri için talimat ve eğitim verir. Boşnaklar da Mirsad öncülüğünde örgütlenir. Boşnak Mahallesi’ndeki bir Sırp, Boşnaklar’da silah olduğunu Çetnikler’e ispiyon eder. Cemil Jelena’nın güvenini kazanır. Bu şekilde babası sayesinde Rıza’ya ulaşmanın yolunu arar. Sırp generaller ve Çetnik liderler, basına ve televizyonlara yansıtmadan büyük katliamlar yapma kararı alırlar.